Trading znamená neustálý proces zlepšování. Na začátku kariéry je tento proces rozsáhlý. Je třeba zvládnout široký teoretický základ: mechanismy tradingu, makroekonomii, korporátní statistiky, správu kapitálu.

 

 

V této fázi růst působí nejrychlejším dojmem. Ale znalosti jsou převážně teoretické. Začínající trader, podobně jako divák seriálu, musí poznat postavy, pochopit historický kontext a teprve potom „předvídat zvraty děje“.

 

V následující – praktické – fázi se teoretický základ plně využívá. Trader se o teorii zajímá stále méně. Potřebuje „signály“ s vysokou prediktivní hodnotou – nezáleží, zda jde o fundamentální modely, technické vzorce nebo dokonce astrologii. Je připraven využít vše. Růst zůstává rozsáhlý, ale je selektivnější. Znalosti pro samotné znalosti ztrácejí hodnotu. Důležitá je praktická hodnota.

 

Časem se všechny hlavní „dějové linky“ sblíží v jedno společné porozumění. Všechny série splynou v jednu. Trader se pak věnuje intenzivnímu rozvoji: nahlíží do svých vnitřních zdrojů, kombinuje osvědčené strategie a přizpůsobuje je aktuálním podmínkám i vlastní psychice.

 

1. Nástroje pro rozvoj

 

V každé fázi může trader potřebovat různé nástroje: knihy, filmy, vzdělávací videa, kurzy. Obvykle jim věnuje hodinu denně nebo více podle předem sestaveného seznamu.

 

Dva hlavní cíle: proměnit množství znalostí v kvalitu (dialektické zákony fungují nezávisle na nás) a zaznamenat zajímavé nápady pro pozdější ověření a případnou integraci do tradingového systému.

 

Kromě kvalitního toku informací jsou nutné nástroje pro udržení rovnováhy a pokroku. Dobrou cestou je vedení poznámek – minimálně dvou deníků.

 

První deník slouží k analýze posledních obchodů před tradingem. Dodá trpělivost, disciplínu při výběru signálů a především propojí všechny operace do soudržného příběhu. Trader si jasně zapamatuje chyby, úspěchy, pocity a úvahy o tom, co měl udělat jinak.

 

Druhý deník pomáhá při hledání silných vzorců a dalších vylepšení tradingového systému. Cílem je dokumentovat historii hledání ideální strategie. Možná existuje… nebo každý má tu svou. Důležité je nepouštět experimentální strategie do reálného tradingu bez předchozího úspěchu s 50–100 transakcemi na demo účtu.

 

V rámci výzkumné práce může být užitečná „hodina bláznivých nápadů“ – testovat absurdní vzorce jako experimentální strategií. Pomůže pochopit, že profit někdy číhá i na nečekaných místech.

 

2. Seznam knih, filmů a dalších zdrojů

 

Před zahájením osobního rozvoje se vyplatí sestavit orientační seznam – může být nudný, ale zamezí přemýšlení, co se dnes učit. Doporučuje se střídat „čtecí“ a „filmové“ dny. Klíčová je pravidelnost.

 

Knihy se dělí na dvě skupiny: základní a od zkušených traderů. Pro makroekonomii stačí jednoduchý učebnicový přístup – klíčové koncepty lze pochopit za měsíc až dva.

 

Mezi korporátními statistikami jsou klasikou Graham a Damodaran; není nutné se ponořovat do detailů – stačí stručný přehled nebo série přednášek (např. Damodaran na YouTube), které objasní hlavní myšlenky.

 

Knihy úspěšných traderů vybírejte na základě faktů: Larry Williams (11 376 % ročně na Robinson Cup 1987), Marty Schwartz (stálé výsledky na turnajích), Ryan Jones („Make Millions by Playing with Numbers“), psychologie: Bill Williams („Trading Chaos“), Jesse Livermore, Edward Thorp.

 

Knižní filmy mají nízkou vzdělávací hodnotu, ale inspirují: Dumb Money, Pi, Billions, Limitless, Wall Street, The Big Short, A Good Year, Revolver. Existují i dokumenty a podcasty – jejich výběr by měl být stejně pečlivý jako výběr knih.