Cách xây dựng chiến lược giao dịch

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ nói về việc xây dựng một chiến lược giao dịch. Mỗi trader đều biết rằng không thể giao dịch hiệu quả nếu thiếu chiến lược. Một chiến lược giao dịch cần bao gồm nhiều yếu tố cốt lõi để trở nên hoàn chỉnh. Khi đó, bạn có thể duy trì sự kỷ luật, ổn định và lợi nhuận lâu dài.

Các yếu tố của chiến lược giao dịch

Một chiến lược tốt cần có một số yếu tố bắt buộc, nếu thiếu thì không thể gọi là hoàn chỉnh. Nhờ đó, bạn có thể hành động linh hoạt trên thị trường mà không gây hại đến đường cong vốn. Ngoài ra, chiến lược giúp bạn duy trì sự ổn định và làm cho giao dịch trở nên có tổ chức. Hãy cùng xem các yếu tố đó:

Bộ tạo tín hiệu – đây là chỉ báo kỹ thuật hoặc phân tích hỗ trợ bạn ra quyết định mua hoặc bán. Nói cách khác, đó là “cò súng” cho lệnh giao dịch. Điều quan trọng là không nên sử dụng quá nhiều phương pháp, mà hãy chọn một cách mà bạn hiểu rõ. Càng đơn giản và rõ ràng, càng hiệu quả.

Quản lý rủi ro – bước này diễn ra trước khi vào lệnh. Chiến lược phải nêu rõ ràng bạn đang giao dịch với mức rủi ro bao nhiêu trước khi mở bất kỳ lệnh nào. Ở đây cũng xác định mức rủi ro tổng thể hoặc drawdown cho tài khoản. Ví dụ, giới hạn rủi ro tối đa mỗi ngày là 5% và tổng thể là 10%. Dựa vào đó, bạn có thể tính toán được nên mạo hiểm bao nhiêu để không vượt quá giới hạn trong vài lệnh.

Quản lý vị thế mở – không bắt buộc nhưng nên biết cách bạn xử lý vị thế đang chạy. Bạn có bám sát SL/TP không? Có dịch SL về hòa vốn khi có lời không? Điều quan trọng là hành động giống nhau cho mỗi lệnh và không để ngẫu nhiên chi phối. Đây là phần linh hoạt nhất trong cả quá trình giao dịch.

Chính sách lợi nhuận – bạn có biết mình muốn rút lời hay để tích lũy? Hãy nhớ: đừng mạo hiểm với lợi nhuận! Đây là “vùng đệm” giữa vốn thật và các khoản lời. Đừng dùng lợi nhuận để mở lệnh lớn hơn. Nếu muốn, hãy để lại một phần trong tài khoản.

Yếu tố tâm lý – hãy chăm sóc sức khỏe tinh thần! Kế hoạch cần bao gồm cả chuỗi thắng và thua. Nếu thấy mình mất kiểm soát sau chuỗi lỗ, hãy nghỉ vài ngày. Hãy thực hiện một hành động giúp bạn tập trung trước khi giao dịch. Không nên giao dịch khi tâm trạng không ổn. Hãy chuẩn bị tâm lý từ trước khi vào thị trường.