Giao dịch miễn phí, chất lượng cao – làm sao để cải thiện kết quả giao dịch?
Ở giai đoạn này, sự tăng trưởng có vẻ nhanh nhất. Nhưng hầu hết kiến thức là lý thuyết. Một trader mới giống như một người xem phim truyền hình, cần hiểu các nhân vật, bối cảnh lịch sử rồi mới “dự đoán diễn biến tiếp theo”.
Ở giai đoạn tiếp theo — thực hành — nền tảng lý thuyết này bị khai thác tới giới hạn. Trader ít quan tâm đến lý thuyết mà tìm kiếm các “tín hiệu” có giá trị dự báo cao. Không quan trọng đó là mô hình cơ bản, mô hình kỹ thuật hay thậm chí là chiêm tinh học. Mọi thứ được sử dụng. Sự tăng trưởng vẫn rộng rãi nhưng có chọn lọc hơn. Kiến thức chỉ để biết không còn giá trị — chỉ còn giá trị thực tiễn.
Theo thời gian, tất cả các “cốt truyện” chính hội tụ thành một sự hiểu biết chung. Tất cả các chuỗi hợp nhất thành một. Trader tập trung vào phát triển chuyên sâu: nhìn vào bên trong bản thân, kết hợp các chiến lược tốt nhất với hoàn cảnh hiện tại và tâm lý cá nhân.
1. Công cụ phát triển
Ở mỗi giai đoạn, trader cần các công cụ khác nhau: sách, phim, video hướng dẫn, khóa học. Thông thường dành một giờ mỗi ngày hoặc hơn, theo danh sách có sẵn.
Hai nhiệm vụ chính: chuyển đổi số lượng thành chất lượng (luật biện chứng hoạt động một cách độc lập) và ghi lại các ý tưởng thú vị để kiểm tra sau đó, rồi tích hợp nếu hiệu quả vào hệ thống giao dịch.
Ngoài luồng thông tin chất lượng, cần công cụ để duy trì cân bằng và tiến bộ. Một cách tốt để giữ đúng hướng là ghi chép: ít nhất hai cuốn nhật ký.
Trước khi giao dịch, trader phải phân tích các giao dịch gần nhất: điều này mang lại sự kiên nhẫn, kỷ luật khi chọn tín hiệu, và quan trọng nhất là liên kết các giao dịch thành một câu chuyện thống nhất, giúp nhớ rõ các lỗi, thành công, cảm xúc và suy nghĩ về hướng đi đúng.
Loại nhật ký thứ hai liên quan đến tìm kiếm các mô hình mạnh và cải thiện hệ thống giao dịch. Mục đích là lưu lại lịch sử tìm chiến lược lý tưởng. Có thể tồn tại, hoặc mỗi người có một chiến lược riêng. Điều quan trọng là không được đưa chiến lược thử nghiệm vào giao dịch thật ít nhất cho đến khi vượt qua 50–100 giao dịch trên tài khoản demo.
Trong công việc nghiên cứu, một “giờ ý tưởng ngớ ngẩn” đôi khi hữu ích: khi thử các mô hình phi lý như chiến lược thử nghiệm. Điều này giúp nhận ra rằng lợi nhuận không chỉ nằm ở ý tưởng quen thuộc mà còn ở nơi không ngờ.
2. Danh sách sách, phim và các tài nguyên khác
Trước khi bắt đầu phát triển bản thân, bạn nên lập một danh sách sơ bộ: tuy nhàm chán, nhưng tránh mất thời gian chọn lựa hôm nay học gì. Có thể luân phiên đọc sách và xem phim theo ngày. Điều quan trọng là giữ sự kiên trì.
Sách có thể chia làm hai phần: cơ bản và của các trader mạnh. Về kinh tế vĩ mô, một cuốn giáo trình đơn giản là đủ. Không cần đọc chuyên sâu, bạn có thể nắm được khái niệm chính trong một hai tháng.
Về thống kê doanh nghiệp, Graham và Damodaran là những tác giả kinh điển. Không cần quá đi sâu, bạn có thể tìm bản tóm tắt ý chính hoặc xem bài giảng của Damodaran trên YouTube.
Khi chọn sách của các trader mạnh, hãy dựa vào thực tiễn: ví dụ, Larry Williams (11 376 % lợi nhuận hàng năm tại Robinson Cup 1987), Marty Schwartz (thành tích ổn định tại các giải đấu), Ryan Jones (“Make Millions by Playing with Numbers”), tâm lý: Bill Williams (“Trading Chaos”), Jesse Livermore, Edward Thorp.
Phim truyện có giá trị giáo dục thấp nhưng mang tính truyền cảm hứng: Dumb Money, Pi, Billions, Limitless, Wall Street, The Big Short, A Good Year, Revolver. Có cả phim tài liệu và podcast; việc lựa chọn chúng cần cẩn trọng như chọn sách.
