Іргелі талдауға кіріспе
Валюта жұптары үшін таңдайтын талдау түрі (тек валюталық жұптар үшін ғана емес) негізінен біздегі инвестор түрінің көрінісі болып табылады. Шындығында, біз таңдаған инвестициялық көкжиек неғұрлым ұзағырақ болса, біз іргелі талдаудың одақтасымыз соғұрлым көп болатын корреляция бар.
Осыған қарамастан, орта мерзімді және қысқа мерзімді трейдерлер өздерінің экономикалық факторларды білмеуіне тым алаңдауы керек емес пе? Тәжірибе көрсеткендей, іргелі талдауды күнделікті трейдерлер сәтті пайдалана алады. Бұл саудаға дайындықтың бір түрі.
Рас, мұндай трейдер нақты экономикалық модельдерді егжей-тегжейлі білудің немесе соңғы ФРЖ отырысының толық болжамдарын білудің қажеті жоқ. Дегенмен, ол макроэкономикалық оқиғалардың оның саудасына қалай әсер ететінін қарай алады. Жаңалықтар/хабарлама саудасы оның статистикасына теріс немесе оң әсер ете ме. Бұл ақпаратпен күндізгі сауда-саттыққа дайындық элементі (тіпті оқиғалардың күнтізбесін қарап шықса да) артта қалды.
Негізгі талдау құралдары трейдерлерге құралдың шынайы құнын түсінуге және оның болашақтағы баға қозғалысын болжауға мүмкіндік береді. Төменде іргелі талдауда қолданылатын негізгі құралдар көрсетілген.
1. Қаржылық есептер – қор нарығы
Қаржылық есептер компанияның қаржылық жағдайы туралы ақпарат беретін негізгі талдау құралы болып табылады. Негізгі құжаттардың қатарында бухгалтерлік баланс, кірістер мен шығыстар туралы есеп және ақша қозғалысы бар. Бұл есептерді талдау инвесторларға компанияның табыстылығын, қарыздарын және қаржылық тұрақтылығын бағалауға мүмкіндік береді.
2. Қаржылық коэффициенттер – Қор нарығы
Қаржылық коэффициенттер қаржылық есептердегі деректер негізінде есептелетін нақты сандық мәндер болып табылады. Мысалы, табыстылық, қарыз, өтімділік немесе тиімділік коэффициенттері. Инвесторлар бұл коэффициенттерді саладағы компанияларды салыстыру, трендтерді анықтау және компанияның жалпы қаржылық жағдайын бағалау үшін пайдаланады.
3. Табыс пен кірісті талдау – Қор нарығы
Кіріс пен кірісті талдау компанияның кірісіне және оның таза пайдасына бағытталған. Бұл құрал кірістің көп бөлігі қайдан келетінін, оның тұрақты және болжамды екенін және компания кірістің қандай үлесін пайдаға айналдыратынын түсінуге мүмкіндік береді.
4. Макроэкономикалық талдау – негізінен Forex
Макроэкономикалық талдау инфляция, жұмыссыздық, пайыздық мөлшерлеме немесе фискалдық саясат сияқты кең экономикалық факторларды зерттейді. Бұл факторлар қаржы нарықтарына және инвестициялық құралдардың құнына әсер етуі мүмкін.
Қандай деректерді таңдау керек?
Валюта нарығына қатысушылардың шынымен де көп екендігінен бастайық. Күн сайын бірнеше триллион доллар айырбасталады. Трейдерлер әр түрлі агенттіктерден, институттардан, порталдардан, блогтардан немесе келесі үстелдегі әріптестердің есептерінен келетін ақпаратқа толы.
Тиісті ақпаратты сүзгілеу өте қиын, әсіресе трейдер мансабының басында. Мәселе оларды сауда сигналдарына айналдыру немесе олардың берілген валюта жұбына тікелей әсерін бағалау болып табылады. Жаңалықтардан жіберіп алған мүмкіндіктерді іздеуге ғана назар аудармау үшін не істеу керек? Бұл үшін жақсы кеңес немесе дайын шешім бар ма?
Бұл сұраққа жауап берудің бір жолы - бұл тәжірибе деп айту.
Екінші әдіс (егер бізде бұрынғысы тым көп болмаса) жаңалықтар сүзгілерін пайдалану. Біздің инвестицияға мүлдем қатысы жоқ ақпараттың үйінділерін күнделікті қазып алудың мағынасы жоқ.
Іс жүзінде барлық күнтізбелерде біз белгілі бір макрооқиғаның күні, ел және нарықтық әсері үшін сүзгілерді қолдана аламыз. Жаңалықтар саудасының сіздің позицияларыңызға оң әсерін тигізетін-болмайтынын статистикаңыз бен сауда журналыңыздан тексеріңіз. Егер сізде мұндай деректер болмаса, сауда-саттыққа журналды енгізіңіз, онда сіз мұндай ақпаратты белгілей аласыз.