Introduzione all'analisi fondamentale
Il tipo di analisi che scegliamo per le coppie di valute (e non solo) riflette in gran parte il tipo di investitore che siamo. In effetti, esiste una correlazione secondo cui quanto più lungo è l'orizzonte di investimento che scegliamo, tanto più è importante l'analisi fondamentale.
Quindi i trader a medio e breve termine non dovrebbero considerare i fattori economici? Come dimostra la pratica, l'analisi fondamentale può essere utilizzata con successo dai trader giornalieri. È una forma di preparazione al trading.
Ovviamente un trader di questo tipo non ha bisogno di conoscere in dettaglio i modelli economici o i risultati dell'ultima riunione della Fed. Tuttavia, può osservare come gli eventi macroeconomici influenzano il trading. Lo scambio di notizie/messaggi influisce negativamente o positivamente sulle statistiche. Con queste informazioni, l'elemento di preparazione al day trading (anche solo rivedendo il calendario degli eventi) è alle nostre spalle.
Gli strumenti di analisi fondamentale consentono ai trader di comprendere il vero valore di uno strumento e prevederne i futuri movimenti di prezzo. Gli strumenti chiave utilizzati nell’analisi fondamentale sono descritti di seguito.
1. Report Finanziari - Mercato Azionario
I report finanziari sono uno strumento essenziale di analisi fondamentale, poiché forniscono informazioni sulla salute finanziaria di un’azienda. Tra i documenti chiave ci sono il bilancio, il conto economico e il flusso di cassa. L'analisi di questi rapporti consente agli investitori di valutare la redditività, il debito e la stabilità finanziaria di un'azienda.
2. Indici Finanziari - Mercato Azionario
Gli indici finanziari sono valori numerici specifici calcolati dai dati contenuti nei report finanziari. Esempi sono la redditività, il debito, la liquidità o gli indici di efficienza. Gli investitori utilizzano questi rapporti per confrontare le aziende all'interno di un settore, identificare le tendenze e valutare la salute finanziaria complessiva di un'azienda.
3. Analisi dei Redditi e degli Utili - Mercato Azionario
L’analisi dei profitti e degli utili si concentra sui ricavi generati da un’azienda e sui suoi profitti netti. Questo strumento ti consente di capire da dove proviene la maggior parte delle entrate, se sono stabili e prevedibili e quale percentuale di entrate l'azienda sta convertendo in profitti.
4. Analisi Macroeconomica - Principalmente Forex
L’analisi macroeconomica esamina fattori economici generali come l’inflazione, la disoccupazione, i tassi di interesse o la politica fiscale. Questi fattori possono influenzare i mercati finanziari e il valore degli strumenti di investimento.
Quali dati scegliere?
Inziamo con i partecipanti al mercato Forex che sono davvero molti. Ogni giorno vengono scambiati diversi trilioni di dollari. I trader sono spesso inondati di informazioni provenienti da varie agenzie, istituti, portali o blog.
È estremamente difficile, soprattutto agli inizi, filtrare le informazioni rilevanti. La sfida è trasformarle in segnali di trading o valutare il loro impatto diretto su una determinata coppia di valute. Cosa si può fare per evitare di concentrarsi esclusivamente sulla ricerca delle opportunità mancate dalle notizie? Esiste un buon consiglio o una soluzione già pronta per questo?
La risposta a questa domanda è l'esperienza.
Il secondo modo è utilizzare i filtri delle notizie. Scavare quotidianamente tra pile di informazioni completamente estranee all'investimento non avrà il minimo senso.
Praticamente in tutti i calendari possiamo applicare filtri per data, paese e impatto sul mercato di un dato macroevento. Controlla sulle tue statistiche se il trading su notizie sta avendo un effetto positivo sulle tue posizioni. Se non disponi di tali dati, inserisci un diario nel tuo trading dove potrai contrassegnare tali informazioni.